Прошло больше десятка часов после скоротечного столкновения автоботов и десептиконов в Азии. На базе десептиконов неспокойно. Получивший могущество бесконечного самовосстановления Скандалист смог изгнать с базы своего повелителя Мегатрона, но не надолго. Тут же собрав силы, лидер десептиконов вновь отбил Немезис, застав Скандалиства врасплох.
Наемная убийца, носящая знак автоботов, Энн Прайм, в попытке выполнить свою миссию напала на Скандалиста, что обернулось дракой, в которой она потерпела поражение, но потом была восстановлена и сейчас находится на Немезисе среди десептиконов, поскольку считает, что из-за некоторых деталей её прошлого автоботы не будут рады её возвращению. Пытаясь привыкнуть к жизни среди десептиконов, она неожиданно сходится с одним из них - сикером Скайварпом.
Десептиконам удается с использованем корабля квинтессона передвинуть свою базу - Немезис - в Саргассово море.
Автоботы, вылетевшие в Азию на сигнал бедствия своего неизвестного товарища, а именно Энн Прайм, не успели вовремяЭ и десептиконам удалось скрыться. Таинственная пещера, обнаруженная в районе, начала излучать странные сигналы, на исследование которых отправилась разведчица автоботов Джай. К несчастью, она активировала артефакт внутри, который перенес её внутрь очень подозрительного неизвестного сооружения. Атлантисс быстро устремяляется дальше на сиглан пленника. Рэттреп в попытке разыскать Джай также попадается в ловушку. Еще двое автоботов - Скай Линкс и Акинес Прайм - снаружи пещеры в изнуряющем бездействии пытаются решить, как поступить дальше.
Резко улетевший Атлантисс сталкивается в воздухе над Атлантиченским океаном с десептиконкой Ари, однако столкновение приводит к весьма необычным последствиям.
В Метроплексе всё как обычно. Только что прибывший Джазз осматривает обставновку и сталкивается с Шейдом.
